Fiche Métier Conseiller Financier
Condition d'exercice de l'activité L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements financiers (banques, sociétés de gestion de patrimoine,... ), parfois en relation avec différents intervenants (notaires, avocats, agents immobiliers,... ) et en contact avec les clients. Elle varie selon le secteur (banque privée, gestion de patrimoine,... ). La rémunération est constituée d'un fixe parfois associé à des primes (performances,... Fiche métier conseiller financier de la. ) ou d'honoraires (professions libérales,... ).
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Domaine fonctionnel ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES Définition synthétique Apporter une expertise économique et financière aux décideurs publics leur permettant de bien mesurer l'impact à court, moyen et long terme de leurs orientations et de leurs arbitrages en faisant notamment ressortir les principaux risques financiers.
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Il gère également toute la documentation et les dossiers administratifs et bureaucratiques pertinents. Fiche métier conseiller financier par. Le conseiller financier suit ensuite l'évolution effective du plan financier par rapport aux prévisions: il surveille la cotation en bourse des actions, titres et fonds du portefeuille, informe constamment le client quant à la situation actuelle, vérifie si des modifications sont nécessaires en fonction des tendances du marché et des éventuels changements des conditions du client. Le conseiller financier doit donc veiller à toujours être informé quant aux nouveaux produits financiers disponibles et aux analyses de marché publiées par les analystes et médias spécialisés. Outre les activités de conseil, celles de maintien et de développement du portefeuille clients sont fondamentales. Les perspectives de gain d'un conseiller en investissement financier étant très souvent liées aux commissions qui lui reviennent d'après la quantité de produits financiers qu'il vend, la teneur et les résultats des investissements, il est très important de gérer soigneusement ses clients, d'augmenter constamment la collaboration avec eux et d'en trouver de nouveaux.