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Traducteur de complexités Nouvelle Donne se positionne comme le traducteur de ces complexités diverses propres à chacun d'entre vous. Nous prônons la simplicité quelle que soit la complexité de vos objectifs patrimoniaux. ​ Nouvelle Donne est un cabinet composé de 6 personnes: 3 Associés cumulant chacun plus de 20 ans d'expérience, de 2 Ingénieurs Patrimoniaux Juniors et, d'une Assistante Commerciale et Administrative Le cabinet est implanté à Rennes, Vannes et Montaigu Vendée. Les objectifs de notre équipe sont: de faire émerger vos enjeux patrimoniaux de vous donner de la perspective en termes de projection patrimoniale de vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale et dans le choix de vos investissements de vous rendre autonome dans la gestion de votre patrimoine NOUS Nos statuts Nouvelle Donne est Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers – CIF (ANACOFI) sous le numéro: E008546. L'ANACOFI est une association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

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Le cabinet est inscrit au Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), Courtier d'Assurance ou de réassurance (COA) et Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP). Les activités d'intermédiaire en assurance et en banque se réalisent sans maniement de fond. Nous disposons du statut d'agent immobilier: carte de transaction immobilière n°3502201600015534, délivrée par la préfecture de Rennes. Régi par la loi Huguet, ce statut permet de réaliser des transactions immobilières sans maniement de fond. Nouvelle Donne dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances. VOUS ​ Vous êtes chef d'entreprise, profession libérale, salarié ou retraité.

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Eric DUGAS Conseil en Gestion de Patrimoine. J'ai une expérience de plus de 30 ans dans le conseil et la gestion de patrimoine. A travers des postes de Conseiller Financier dans un réseau de banque/assurance et de responsable de bureau, j'ai toujours promu le conseil personnalisé, grâce à la vision complète et globale de chaque situation patrimoniale. Après 10 années d'apprentissage et d'expérience je cède à mon envie d'indépendance, et deviens CGP « Conseil en Gestion de Patrimoine » en janvier 2000 pour élargir le champ des solutions à toutes les composantes du patrimoine. Je 'm'adresse à tout le monde. Que vous soyez jeunes ou plus âgés, salariés ou chefs d'entreprise, actifs ou retraités. Je m'engage pour tous ceux qui souhaitent préparer leur avenir, investir, optimiser, transmettre. Je suis libre de proposer en toute objectivité et indépendance les conseils et les produits qui sont pour vous les mieux adaptés. De formation Bac + 2 en Comptabilité et Gestion des Entreprises, je suis titulaire de la certification CGPC « Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés ».

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August 1, 2024, 3:20 am
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